Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) a lansat, miercuri, o emisiune de obligatiuni in euro, pe termen de zece ani, in valoare de 750 milioane de euro. Emisiunea de euroobligatiuni are un cupon de 6,5% si cu un nivel indicativ al randamentului de 1,70% peste media dobanzilor interbancare din zona euro.
Initial, MEF stabilise un nivel indicativ situat cu 1,75-1,85 puncte procentuale peste media dobanzilor interbancare. Acesta a fost schimbat ulterior la 1,70-1,75 puncte procentuale. Reducerea randamentului arata cererea puternica de obligatiuni emise de statul roman.
Data la care trebuie platite obligatiunile este 18 iunie 2008, iar termenul de maturitate este 18 iunie 2018.
Tranzactia este gestionata de bancile Credit Suisse, EFG Eurobank si UBS.
Eurobondurile vor fi destinate finanţarii deficitului bugetar şi refinanţarii emisiunii de eurobonduri scadenta pe 27 iunie 2008, în valoare de circa 600 milioane euro, care are un cupon anual de 10,625%.
Finantele apreciaza ca emisiunea a fost lansată într-o perioadă prielnică, care a fost exploatată şi de alţi emitenţi suverani, cu puţin timp înaintea României: Cehia şi Ungaria.
Emisiunea a fost suprasubscrisă. Ordinele de achiziţie au venit din partea unui număr de peste 60 de investitori, atât bănci, cât şi fonduri de investiţii, fonduri de pensii, societăţi de asigurare, dar şi a altor instituţii financiare cumulând un total de aproximativ 1,3 miliarde de euro într-un interval scurt de circa două - trei ore.
Cele mai multe ordine de achiziţii au venit din partea investitorilor greci (aproximativ 30%), germani (aproximativ 20%), austrieci (18%), elveţieni (aproximativ 11%) sau britanici (aproximativ 10%)
"Suprasubscrierea emisiunii de euroobligaţiuni, diversificarea geografică şi pe tipuri de investitori confirmă încrederea mediil
